Ihr Weg zur klaren Portfolioeinschätzung
Strukturierter Ablauf garantiert objektive Einblicke
Erfahren Sie, wie eine strukturierte Vorgehensweise Ihre bestehenden Investitionen beleuchtet. Jeder Schritt – von der Erfassung Ihrer Ausgangslage bis zur konkreten Einordnung – basiert auf nachvollziehbaren Kriterien. Beratung und Ergebnis werden individuell abgestimmt, stets mit Vertraulichkeit. Dabei stellen wir Transparenz und Verständnis in den Vordergrund. Unsere Experten berücksichtigen Marktdaten, risikorelevante Faktoren und Ihre persönlichen Ziele. Beachten Sie: Ergebnisse können variieren und unsere Einschätzungen sind keine verbindliche Anlageempfehlung.
Unser Experten-Team
Engagiert für Ihre individuelle Einschätzung
Dr. Julia Becker
Fachanalystin Finanzen
Ausbildung
Promotion im Finanzwesen, Frankfurt School
Langjährige Expertise in Portfolio- und Risikoanalysen, objektive Beratung für Privat- und Firmenkunden.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Qualifikationen
Thomas Meyer
Senior Analyst
Ausbildung
Master Volkswirtschaftslehre, Universität Hamburg
Experte für Marktanalysen und strukturierte Bewertungsprozesse, setzt auf Verständlichkeit und Präzision.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Qualifikationen
Sandra König
Analystin Vermögen
Ausbildung
Bachelor Betriebswirtschaft, FH München
Fundierte Erfahrung im Bereich Vermögensstrukturierung, legt Wert auf Klarheit und Transparenz im Dialog.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Qualifikationen
Felix Hartmann
Experte Marktbeobachtung
Ausbildung
Master Finanzmanagement, Uni Mannheim
Spezialisiert auf Markttrends, bietet objektive Einschätzungen zur Risikoverteilung und Ressourcenallokation.
Erfahrung
Fähigkeiten
Methoden
Qualifikationen
Ablauf der Portfolioanalyse
Jeder Schritt folgt klaren Regeln – von der Erfassung Ihrer Ausgangssituation bis zur fundierten Einschätzung.
Kontakt und Erstanalyse
Sie nehmen Kontakt auf und teilen Ihre zentralen Zielsetzungen und vorhandenen Anlagen. Eine erste Einschätzung basiert auf diesen Informationen und dient als Ausgangspunkt unseres strukturierten Ansatzes.
Alle Angaben werden vertraulich behandelt und dienen der abgestimmten Vorbereitung.
Detaillierte Prüfung und Bewertung
Unsere Experten analysieren Ihre übermittelten Portfoliodaten, prüfen Chancen und Risiken und entwickeln eine nachvollziehbare Bewertung. Externe Faktoren fließen dabei ebenso ein wie Ihre individuellen Zielvorgaben.
Transparenz und Objektivität stehen in jeder Phase im Zentrum.
Empfehlung und Klärung Ihrer Optionen
Auf Grundlage der Analyse erhalten Sie eine klare, individuell abgestimmte Empfehlung und besprechen offene Fragen direkt mit dem Experten. So wird Ihre Entscheidungsgrundlage gestärkt.
Es werden keine Produkte oder Anbieter empfohlen, sondern objektive Einschätzungen geliefert.
Leistung im Vergleich
| Merkmale | Basis Analyse | Erweiterte Prüfung | Vertiefte Einordnung |
|---|---|---|---|
| Objektive Einschätzung aktueller Situation | enthalten | enthalten | enthalten |
| Individuelle Rückmeldung | begrenzt | ausführlich | umfassend |
| Vertraulichkeit der Daten | gewahrt | gewahrt | gewahrt |